إدارة رصيد العميل المالي
يستطيع المسؤولون عرض رصيد العميل المالي وإدارته من ملفه.
الزيادة التلقائية بإصدار إشعار دائن
- إذا أصدرت إشعارًا دائنًا لفاتورة مدفوعة واخترت رصيد العميل ضمن إضافة خيار الائتمان، تُضاف القيمة تلقائيًا إلى رصيد العميل وتُطبق على فاتورته القادمة.
- إذا أصدرت إشعارًا دائنًا لفاتورة طُبق عليها رصيد سابق، وأصبح إجمالي مبلغ الائتمان أكبر من إجمالي الفاتورة، يُضاف الفرق تلقائيًا إلى رصيد العميل المالي ويُطبق على فاتورته القادمة.
التعديلات اليدوية بواسطة المسؤول
يمكن للمسؤول إضافة مبالغ إلى رصيد العميل أو خصمها يدويًا:- انتقل إلى ملف العميل.
- بجوار الرصيد المالي، اضغط على تعديل الرصيد واختر نوع التعديل.
- أدخل المبلغ المراد إضافته أو خصمه.
- أدخل السبب في حقل الملاحظة الداخلية حتى يتمكن فريق المسؤولين من تتبع التعديل لاحقًا.
لا يتلقى العملاء إشعارات بشأن التعديلات التي تُجرى على أرصدتهم.
آلية عمل الرصيد المالي
عند إصدار فاتورة العميل التالية، يُطبق الرصيد تلقائيًا على إجمالي المبلغ المستحق بعد الضريبة، ويظهر في الفاتورة باسم الرصيد المطبق.
تتبع تعديلات الرصيد
تُسجل جميع التغييرات في صفحة التعديلات. للوصول إليها، اضغط على قائمة (…) ثم اختر عرض التعديلات.
- الزيادات التلقائية الناتجة عن الإشعارات الدائنة.
- التعديلات اليدوية بواسطة المسؤولين.
- التطبيق التلقائي للرصيد على الفواتير.
كيفية عرض العملاء لرصيدهم المالي
- ينتقل العميل إلى صفحة العضوية في بوابة الويب أو تطبيق الجوال.
- يفتح صفحة الفوترة في القسم الشخصي أو قسم الشركة.
- يراجع الرصيد المالي.
الأسئلة الشائعة
متى يُفضّل استخدام الرصيد المالي، ومتى أستخدم إشعارًا دائنًا؟
متى يُفضّل استخدام الرصيد المالي، ومتى أستخدم إشعارًا دائنًا؟
- أصدر إشعارًا دائنًا عندما تحتاج إلى خفض قيمة فاتورة صدرت بالفعل.
- استخدم الرصيد المالي لتسجيل مبلغ دائن أو مدين يجب تطبيقه على فاتورة العميل القادمة أو فواتيره اللاحقة.