إدارة حساب المستخدم

يتحمّل المستخدمون مسؤولية إنشاء حساباتهم وحذفها، بما في ذلك إدارة معلوماتهم الشخصية. لا يمكن للمسؤولين تعديل التفاصيل الشخصية للمستخدمين، لكن يمكنهم إدارة الاشتراكات والفوترة وإضافة ملاحظات داخلية أو مرفقات إلى ملفات المستخدمين.

​

أنواع معلومات حساب المستخدم

​

إنشاء حساب

يتم إنشاء حساب المستخدم تلقائياً عند تسجيل دخوله إلى بوابة الويب أو تطبيق الجوال لأول مرة. بعد تسجيل الدخول، يُطلب من المستخدمين إكمال ملفاتهم وتخصيصها عن طريق إدخال معلوماتهم الشخصية. إذا تمت دعوة المستخدم بواسطة مسؤول، فإن حقول المعلومات الشخصية تكون مُعبّأة مسبقاً بالبيانات التي أدخلها المسؤول أثناء الدعوة، لكن يمكن للمستخدمين تعديلها.

​

كيف يدير المستخدمون حساباتهم

1. انقر على صورة الملف الشخصي في الزاوية السفلية اليسرى لفتح صفحة Account.
2. لتحديث معلوماتهم الشخصية، انتقل إلى Profile.
3. لتحديث بريدهم الإلكتروني أو إعدادات الخصوصية، انتقل إلى Privacy and security.

4. لـ إدارة طرق الدفع الخاصة بهم، ينتقل المستخدمون إلى قسم Membership → Billing → “Payment methods”.
5. لـ إدارة تفاصيل الفوترة الخاصة بهم، ينتقل المستخدمون إلى Membership → Billing ويحدّثون الاسم القانوني للنشاط التجاري والعنوان والرقم الضريبي.

​

تعديل عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم

يرتبط كل حساب مستخدم ببريد إلكتروني فريد. يمكن للمستخدم وحده تحديث عنوان البريد الإلكتروني الخاص بحسابه. لهذا، يقوم المستخدمون بـ:

1. تسجيل الدخول إلى بوابة الويب للعضو أو تطبيق الجوال.
2. الانتقال إلى Account (أيقونة المستخدم) ← Privacy and security ← “Email.”
3. إدخال عنوان بريد إلكتروني جديد وتأكيد صحته بإدخال رمز التأكيد.
4. بمجرد تعيين كل شيء، اضغط Save واستمتع بحساب محدّث.

إذا حاول مستخدم تحديث عنوان بريده الإلكتروني إلى عنوان مرتبط بالفعل بحساب آخر، فسيواجه رسالة “The email is incorrect or connected to another account.”. لحلها، يجب على المستخدم القيام بما يلي:

1. تسجيل الدخول بعنوان البريد الإلكتروني الجديد المطلوب.
2. الانتقال إلى Account ← Privacy and security ← الضغط على Delete.
3. تسجيل الدخول مرة أخرى ببريده الإلكتروني القديم الذي يريد تغييره.
4. الانتقال إلى Account ← Privacy and security ← اختيار “Email.”
5. إدخال بريده الإلكتروني الجديد والتأكيد عبر رمز تأكيد.
6. حفظ التغيير.

​

كيف يدير المسؤولون حسابات المستخدمين

تضمن المنصة أن يحتفظ المستخدمون بالتحكم الكامل في معلوماتهم الشخصية. المستخدمون هم وحدهم المسؤولون عن تفاصيلهم الشخصية، ولا يمكن للمسؤولين تعديلها. ومع ذلك، يمكن للمسؤولين إدارة اشتراكات المستخدمين وفوترتهم وإضافة ملاحظات داخلية أو مرفقات إلى ملفات المستخدمين.

1. افتح ملف المستخدم من صفحة Customers.
2. في القسم الأوسط:
   • تعديل اشتراك العميل.
   • إدارة فوترة العميل.
   • في حقل “Internal notes”، أضِف تفاصيل داخلية عن العميل لفريق المسؤولين لديك، مثل متطلبات أو تفضيلات المكتب الفريدة.
3. في اللوحة الجانبية اليمنى:
   • في قسم “Contacts” في اللوحة الجانبية اليمنى، تحقق من المعلومات الشخصية للمستخدم أو انسخها عند الحاجة.
   • في قسم “Attachments”، أرفق ملفات، مثل صور بطاقات الهوية.
     المرفقات مرئية فقط للمسؤولين.
   • إدارة طرق دفع العميل.
   • انقر على Edit بجوار قسم “Billing details” وإدارة تفاصيل فوترة المستخدم.

​

حذف الحساب

إذا قرّر المستخدم مغادرة بوابة الويب للعضو أو تطبيق الجوال، يمكنه حذف حسابه من صفحة Account ← Privacy and security، بالضغط على Delete. عندما يحذف مستخدم حسابه، يتلقى المسؤولون إشعاراً. يأخذك النقر على هذا الإشعار مباشرةً إلى ملف المستخدم، حيث يمكنك إجراء التغييرات اللازمة، مثل إلغاء اشتراك هذا العميل أو إزالته من Customers. سيبقى ملف المستخدم كـ “Deleted user” في صفحة Customers، مما يتيح لك إدارة ملفه واشتراكه وفوترته حسب الحاجة.