تعرّف على كيفية معالجة العقود الموقّعة خارج النظام
يستطيع عملاؤك توقيع العقود رقميًا عبر الإنترنت باستخدام التوقيع الإلكتروني. أما إذا احتاج العميل إلى توقيع العقد يدويًا، فيمكنك تسجيل التوقيع ورفع المستند الموقّع إلى النظام بنفسك.وضع علامة «موقّع» على العقد
بعد توقيع العميل للعقد يدويًا، اتبع الخطوات التالية:- انتقل إلى العملاء، وافتح ملف العميل، ثم انتقل إلى صفحة العقود. أو انتقل إلى الفوترة > العقود واستخدم عوامل التصفية للعثور على العقد المطلوب.
- افتح العقد المطلوب.
- في قسم الموقّعون، اضغط على قائمة (…) بجوار اسم الموقّع، ثم اختر `Mark as signed`.
- اضغط على `Upload signed PDF` لرفع النسخة النهائية الموقّعة من العقد.
- تتغير حالة العقد إلى موقّع.
- ينشئ النظام اشتراك العميل تلقائيًا في تاريخ البدء المحدد.
- يُشعِر النظام العميل.
- اضغط على قائمة (…) بجوار اسم الموقّع.
- اختر `Mark as declined`.